Vorgehensweise

Die Basis unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes besteht in unserem einzigartigen Analyseprozess, der alle bestehenden Finanzprodukte berücksichtigt und vollumfänglich überprüft. Die grundsätzliche Bewertung des Status Quo, also aller Versicherungs- und Finanzierungsprodukte, sowie des individuellen Vermögensportfolios, ist elementare Voraussetzung, um bedarfsgerechte Konzepte zu entwickeln.

Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten wir zu Beginn einer individuellen Planung die Bedürfnisse bezüglich der jeweiligen Finanzthemen. Dabei sind wir der Überzeugung, dass die Absicherung persönlicher Risiken ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt und einer genauen Analyse bedarf. Eine unabhängige Finanzplanung bedeutet also einerseits einen adäquaten Risikoschutz und andererseits die Entwicklung intelligenter Strategien durch die Nutzung attraktiver Opportunitäten am Kapitalmarkt.

Durch unser qualitativ hochwertiges und umfassendes Research und damit der strengen Auswahl von Investmentprodukten und Strategien können wir die höchstmögliche Sicherheit gewährleisten. Gleichwohl ermöglichen wir unseren Mandaten durch den Zugang zu exklusiven Investmentgesellschaften sehr attraktive Renditepotentiale. Ziel ist die Sicherung und gleichsam das stetige Wachstum Ihres Vermögens. In Ergänzung der Vorgehensweise klassischer Vermögensverwalter praktizieren wir deshalb auch bei den Vermögensanlagen einen ganzheitlichen Ansatz. Dieser beinhaltet ebenso die Bewertung und die Finanzierung des Immobilienvermögens. Sowohl bei der eigengenutzten Immobilie als auch im Rahmen einer Immobilieninvestition als Kapitalanlage.

Auf dieser Basis wird schließlich Ihre individuelle Finanzplanung erstellt. Durch die transparente Gegenüberstellung des bewerteten Status Quo und den individuellen Empfehlungen können unsere Mandanten auch ohne spezielle Sachkenntnis den Mehrwert ihrer individuellen Konzeption bis ins letzte Detail nachvollziehen. Jedes entwickelte Konzept und die darauf basierende Finanz- und Vermögensplanung wird im Vieraugenprinzip erstellt. Dies gewährleistet den außerordentlich hohen Qualitätsstandard unserer Dienstleistung.

Aufgrund der Individualität bei der Erstellung der Finanz- und Vermögensplanungen ist es uns möglich, die unterschiedlichsten Ansprüche in der Zukunftsgestaltung zu erfüllen.

Die Beziehung zu unseren Mandanten ist langfristig ausgerichtet. Deshalb entsprechen der regelmäßige Austausch und die jährliche Überprüfung der Planungen unserem Verständnis einer engagierten und professionellen Dienstleistung.

Gerne führen wir ein unverbindliches Erstgespräch und freuen uns darauf Sie persönlich kennen zu lernen. 

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