Die richtige Vermögensarchitektur durch starke Strukturen.
Accessio Kapital. Flexibel. Erfahren. Engagiert.

Die richtige Vermögensarchitektur durch starke Strukturen.
Accessio Kapital. Flexibel. Erfahren. Engagiert.

Unsere Mandantenstruktur.

Seit Gründung der Accessio Kapital ist unser Mandantenstamm ausschließlich über Empfehlungen entstanden. Aktuell betreuen wir über 2.000 Mandanten und verzeichnen weiterhin ein stetiges Wachstum.

Unsere Mandanten sind Angestellte, Akademiker/innen, Führungskräfte und Geschäftsführer/innen aus dem Mittelstand und der Industrie.

Wir begleiten die ersten Schritte im Vermögensaufbau und sind insbesondere aufgrund unserer Kompetenz für profundes Wealth Management bei großen Vermögen der richtige Partner.

Unsere Berater verfügen durchweg über die Qualifikation und Berufserfahrung aus dem Bankfach.

Entsprechende Zusatzqualifikationen (CFP®, Financial Planner, Estate Planner), sowie die laufende fachliche Weiterbildung ermöglichen es uns jeder Anforderung gerecht zu werden.

Die Basis unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes besteht in unserem einzigartigen Analyseprozess, der die bestehenden Finanzprodukte berücksichtigt und überprüft. Die grundsätzliche Bewertung der privaten Versicherungs- und Finanzierungsprodukte, sowie des individuellen Vermögensportfolios, ist elementare Voraussetzung, um individuelle und bedürfnisgerechte Konzepte für unsere Mandanten zu entwickeln.

Durch diese Vorgehensweise können unsere Mandanten auch ohne spezielle Sachkenntnis den Mehrwert Ihrer individuellen Konzeption bis ins letzte Detail nachvollziehen.

Jede erstellte Wirtschafts- und Vermögensplanung wird im 4-Augen-Prinzip erstellt. Dies gewährleistet den außerordentlich hohen Qualitätsstandard unserer Dienstleistung.

So gestalten wir nach unterschiedlichsten Ansprüchen Ihre individuelle Wirtschafts- und Vermögensplanung.

Die persönliche Betreuung ist der Kern unserer Arbeit und wird durch eine jährliche Überprüfung gewährleistet. Diese Dynamik ist Symbol für die nachhaltige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.

Gerne führen wir ein unverbindliches Erstgespräch und freuen uns darauf Sie persönlich kennen zu lernen.