Die Summe aller Teile ist mehr als das Ganze.
Accessio Kapital. Gestalten wir den Weg gemeinsam.

Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote:

Die Summe aller Teile ist mehr als das Ganze.
Accessio Kapital. Gestalten wir den Weg gemeinsam.

Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote:

Berater Private Banking / Financial Planner (m/w/d)
in Stuttgart und Karlsruhe

Standort: Stuttgart und Karlsruhe, ab sofort oder nach Absprache

Wir suchen für unser weiteres Wachstum engagierte Berater aus dem Private Banking bzw. Financial Planning (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

  • Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen
  • Erstellung ganzheitlicher Finanzpläne unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software (Optiplan/Gschwind Software)
  • Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen
  • Betreuung bestehender Mandate
  • Ausbau des Mandantenstamms

Erfahren Sie mehr in unserer Stellenanzeige.

Wachsen Sie mit uns!
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung in einer PDF-Datei an: personalmanagement [at] accessio-kapital.de

Konzeptionist Private Banking / Financial Planning (m/w/d)

in Stuttgart

Standort: Stuttgart, ab sofort oder nach Absprache

Für unser weiteres Wachstum in Stuttgart suchen wir ab sofort oder nach Absprache einen engagierten Konzeptionisten (m/w/d) im Bereich Financial Planning / Private Banking

Ihre Aufgaben:

  • Unterstützung unserer Financial Planner bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit Expertentools
  • Auswertungen bestehender Versicherungs- und Vermögenslösungen
  • Erstellung von Vergleichen im Kranken-, Sach- und Einkommenssicherungsbereich
  • Unterstützung bei der Portfolioerstellung und Portfolioumsetzung
  • Vor- und Nachbereitung von Beratungen
  • Erfassung und Pflege von Mandantendaten
  • Administrative Büroorganisation

Erfahren Sie mehr in unserer Stellenanzeige.

Wachsen Sie mit uns!
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung in einer PDF-Datei an: personalmanagement [at] accessio-kapital.de

Werkstudent Financial Planning / Private Banking (m/w/d)
in Stuttgart

Standort: Stuttgart, ab sofort oder nach Absprache

Wir suchen einen engagierten Werkstudenten (m/w/d) im Bereich Financial Planning / Private Banking

Ihre Aufgaben:

  • Unterstützung bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplanungen
  • Auswertungen bestehender Versicherungs- und Vermögensprodukte
  • Erstellung von Vergleichen im Kranken-, Sach- und Einkommenssicherungsbereich
  • Unterstützung bei der Portfolioerstellung und Portfolioumsetzung
  • Unterstützung bei der Vorbereitung von Konzepten zur Arbeitnehmerversorgung
  • Vor- und Nachbereitung von Beratungen
  • Erfassung und Pflege von Mandantendaten
  • Administrative Büroorganisation

Erfahren Sie mehr in unserer Stellenanzeige.

Wachsen Sie mit uns!
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung in einer PDF-Datei an: personalmanagement [at] accessio-kapital.de