Die Summe aller Teile ist mehr als das Ganze.
Accessio Kapital. Gestalten wir den Weg gemeinsam.

Die Accessio Kapital GmbH betreibt Financial Planning. Als unabhängige Wirtschaftsberatungskanzlei werden unsere Mandanten über den gesamten Versicherungs- und Finanzbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut. Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote.

Die Summe aller Teile ist mehr als das Ganze.
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Berater Private Banking / Financial Planning (m/w/d)
in Stuttgart

Standort: Stuttgart, ab sofort oder nach Absprache

Wir suchen einen engagierten Berater Private Banking / Financial Planning (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

  • Unabhängige und nachhaltige Beratung und Betreuung Ihres Mandantenreferates
  • Erstellung von ganzheitlichen Finanzplanungen mit Expertentools auf Basis einer umfassenden Bedürfnisanalyse
  • Auswertungen bestehender Versicherungs- und Vermögenslösungen

Erfahren Sie mehr in unserer Stellenanzeige

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.
Senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
in einer PDF Datei per Mail an folgende Adresse: personalmanagement [at] accessio-kapital.de

Ihre Ansprechpartnerin ist:
Frau Johanna Grammer
Telefon: +49 (0) 711 89 222-322

Assistenz (m/w/d)
in Stuttgart

Zur Zeit haben wir keine Stellen offen.

Werkstudent Financial Planning / Private Banking (m/w/d)
in Stuttgart

Standort: Stuttgart, ab sofort oder nach Absprache

Wir suchen einen engagierten Werkstudenten (m/w/d) im Bereich Financial Planning / Private Banking

Ihre Aufgaben:

  • Unterstützung bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplanungen:
    • Auswertungen bestehender Versicherungs- und Vermögensprodukte
    • Erstellung von Vergleichen im Kranken-, Sach- und Einkommenssicherungsbereich
    • Unterstützung bei der Portfolioerstellung und Portfolioumsetzung
    • Unterstützung bei der Vorbereitung von Konzepten zur Arbeitnehmerversorgung
  • Vor- und Nachbereitung von Beratungen
  • Erfassung und Pflege von Mandantendaten
  • Administrative Büroorganisation

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